Možnosti práce s nahranými dokumenty
V rámci nahraných dokumentů můžete provádět několik akcí. Může jít např. o filtrování mezi dokumenty dle zadaných parametrů, převod dokumentu na jiného uživatele či o smazání dokumentu. Filtry (označeno růžově) vidíte nad přehledem jednotlivých nahraných dokumentů, akce (označeno modře) pak vyvoláte kliknutím na tři tečky v rámci jednotlivých dokumentů.
Filtrování v rámci nahraných dokumentů
Potřebujete dohledat nějaký starší dokument, nebo si potřebujete vyfiltrovat podepsané (či naopak nepodepsané) dokumenty? Použijte přednastavené filtry. Dokumenty můžete filtroval dle vlastníka (jste li administrátor), dle stavu, použitých značek či data vytvoření.
Akce v rámci nahraných dokumentů
Jednotlivé akce vyvoláte kliknutím na tři tečky u daného dokumentu (první obrázek). Případně můžete akce provádět i hromadně nad dokumenty (druhý obrázek) - např. při změně vlastníka, smazání či přidání značky.
Vyvolání akce nad daným dokumentem
Vyvolání akce nad více dokumenty současně
Jednotlivé akce (možnosti) při práci s nahranými dokumenty
Níže jsou vyjmenovány veškeré akce, které můžete nad dokumenty provádět (ať už individuálně či hromadně).
Název akce | Funkce |
Upravit dokument | Dojde k otevření formuláře, ve kterém můžete následně pokračovat tam, kde jste skončili. |
Náhled dokumentu | Pokud jste dokument odeslali k podpisu, můžete si zrychleně zobrazit jeho náhled. |
Stáhnout dokument | Pokud jste dokument odeslali k podpisu, můžete si jej zrychleně stáhnout. |
Stáhnout protokol podpisu | Pokud jste dokument odeslali k podpisu, můžete si zrychleně stáhnout podpisový protokol. |
Prodloužit platnost podpisu | Pokud jste dokument odeslali k podpisu, můžete zrychleně upravit dobu platnosti. |
Nastavit značky | Umožní nastavení poznávacích (vyhledávacích) značek. |
Změnit vlastníka | Pokud máte dostatečně oprávnění, můžete daný dokument převést na jiného vlastníka (např. kolegu). Typicky využíváno ve chvíli, kdy smlouvu chystá asistent(ka), ale k podpisu ji již posílá sám uživatel. |
Zrušit podpis | Pokud jste dokument odeslali k podpisu, můžete zrychleně podpis zrušit. |
Smazat | Dojde je smazání dokumentu. |
Export | Možné v případě hromadných akcí. Dojde k exportování přehledu automatizovaných dokumentů do excelu. |