Možnosti práce s automatizovanými dokumenty
V rámci automatizovaných dokumentů můžete provádět několik akcí. Může jít
např. o filtrování mezi dokumenty dle zadaných parametrů, převod dokumentu
na jiného uživatele či o smazání dokumentu. Filtry (označeno růžově) vidíte
nad přehledem jednotlivých automatizovaných dokumentů, akce (označeno modře) pak vyvoláte kliknutím na tři tečky v rámci jednotlivých dokumentů.
Filtrování v rámci automatizovaných dokumentů
Potřebujete dohledat nějaký starší dokument, nebo si potřebujete vyfiltrovat podepsané (či naopak nepodepsané) dokumenty? Použijte přednastavené filtry. Dokumenty můžete filtrovat dle vlastníka (jste-li administrátor), dle stavu, použitých značek, data vytvoření a šablony (typu dokumentu).
Akce v rámci automatizovaných dokumentů
Jednotlivé akce vyvoláte kliknutím na tři tečky u daného dokumentu (první obrázek). Případně můžete akce provádět i hromadně nad dokumenty (druhý obrázek),
např. při změně vlastníka, smazání či přidání značky.
Vyvolání akce nad daným dokumentem:
Vyvolání akce nad více dokumenty současně:
Jednotlivé akce (možnosti) při práci s automatizovanými dokumenty
Níže jsou vyjmenovány veškeré akce, které můžete nad dokumenty provádět (ať už individuálně či hromadně).
Název akce | Funkce |
Upravit dokument | Dojde k otevření formuláře, ve kterém můžete následně pokračovat tam, kde jste skončili. |
Náhled dokumentu | Pokud jste dokument odeslali k podpisu, můžete si zrychleně zobrazit jeho náhled. |
Stáhnout dokument | Pokud jste dokument odeslali k podpisu, můžete si jej zrychleně stáhnout. |
Stáhnout protokol podpisu | Pokud jste dokument odeslali k podpisu, můžete si zrychleně stáhnout podpisový protokol. |
Prodloužit platnost podpisu | Pokud jste dokument odeslali k podpisu, můžete zrychleně upravit dobu platnosti. |
Nastavit značky | Umožní nastavení poznávacích (vyhledávacích) značek. |
Změnit vlastníka | Pokud máte dostatečně oprávnění, můžete daný dokument převést na jiného vlastníka (např. kolegu). Typicky využíváno ve chvíli, kdy smlouvu chystá asistent(ka), ale k podpisu ji již posílá sám uživatel. |
Zrušit podpis | Pokud jste dokument odeslali k podpisu, můžete zrychleně podpis zrušit. |
Smazat | Dojde je smazání dokumentu. |
Export | Možné v případě hromadných akcí. Dojde k exportování přehledu automatizovaných dokumentů |