Legal Systems 2.0

Vážení klienti,

spustili jsme po mnoha měsících příprav novou verzi aplikace Legal Systems. Kromě nového, přehlednějšího designu a nových funkcionalit došlo také stovkám drobných vylepšení a oprav, které Vám ještě více zjednoduší a zrychlí práci. Zde je seznam největších novinek:

Kompletně přepracovaný dashboard zobrazuje základní data o používání aplikace. Grafy jsou interaktivní, lze v nich kliknutím data filtrovat. Aktuálně je dostupný přehled vygenerovaných a podepsaných dokumentů a počet uživatelů. Přehledy na dashboard budeme postupně rozšiřovat.

Hlavní menu se přesunulo z horní lišty doleva. Nahoře zůstal výběr profilu a nově také vyhledávání, přepínání jazyka a navigace. Do bočního menu jsme přidali odkaz do nových částí aplikace. Sekci "Podpisy" jsme přejmenovali na "Nahrané dokumenty". Boční menu lze minimalizovat tlačítkem napravo vedle loga, abyste získali více místa na obrazovce.

Stěžejní novinkou je vyhledávací pole v pravé horní části obrazovky, přístupné z jakéhokoliv místa v aplikaci. Přes toto pole se můžete snadno dostat ke svým kontaktům, k ostatním uživatelům nebo i k vytvořeným zakázkám napříč celou aplikací. Rozsah vyhledávání postupně rozšíříme také na dokumenty, podpisy a další části aplikace.

Aplikace nyní ukazuje v horní liště, kde se právě nacházíte. Prostřednictvím navigace se také lze přesouvat o jeden či více kroků zpět.

Napravo od vyhledávacího pole lze přepnout jazyk aplikace. Momentálně je na výběr mezi češtinou a angličtinou. Přepnutí jazyku aplikace nemá vliv na jazyk formulářů automatizovaných dokumentů, které mohou být nastaveny individuálně.

Zcela nová sekce, ve které jsou dostupné dokumenty čekající na Váš podpis. Nenaleznete zde tedy dokumenty, které jste zaslali svým klientům k podpisu (pokud u těchto dokumentů není vyžadován i Váš podpis), ale jediným klikem si můžete ověřit, že z hlediska elektronických podpisů máte veškeré povinnosti splněné.

Do přehledu dokumentů a podpisů přibyly interaktivní widgety. Widgety zobrazují různá data, podle toho, na jaké se nacházíte podstránce, např. dokumenty, co čekají na podpis, expirované dokumenty atd. Kliknutím na widget lze vyfiltrovat přehled v rámci dané sekce.

V rámci přehledu podpisů či dokumentů lze vyhledávat přes fulltext pole. Narozdíl od vyhledávání nad celou aplikací můžete takto jednoduše vyfiltrovat konkrétní dokumenty ve zvolené sekci.

Kromě toho lze přehledy filtrovat podle konkrétních dat, jako např. podle typu dokumentu, vlastníka, data vytvoření, stavu podpisu apod. Filtry se liší pro jednotlivé sekce.

Přehledy si můžete přizpůsobovat přidáváním a odebíráním zobrazovaných sloupců. Tuto možnost naleznete vedle vyhledávacího pole klikem na zelenou mřížku.

Správci s potřebnými oprávněními mají v levém panelu sekci Uživatelé. Přibylo nové filtrování stávajících uživatelů a výrazně se zjednodušil proces zakládání nových účtů.

Správci s potřebnými oprávněními mají v levém panelu sekci Role. Uživatelům lze nově nastavit role s vlastní kombinací oprávnění a přístupů napříč celou aplikací.

Kontakty nabízí nyní více možností vyhledávání, což ocení zejména ti uživatelé, kteří mají velké množství kontaktů.

Po kliknutí na konkrétní kontakt se dostanete na nový přepracovaný profil kontaktu. Zde si lze zobrazit a upravit informace o osobě, ke které se kontakt vztahuje (proklikem na tlačítko Evidenční údaje v pravé horní části), anebo zobrazovat a provádět kontroly.

Ověřování naleznete nyní přímo v kartě kontaktu. Na výběr pak máte z AML, KYC, PEP a exekuční kontroly. V rámci AML pak můžete snadno projít všemi uvedenými kontrolami naráz. Podrobnější informace o ověřování naleznete v tomto článku.